Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – провело исследование банков Республики Беларусь на основании отчетности за первое полугодие 2021 года.
По оценкам Национального банка Республики Беларусь, банковский сектор Республики Беларусь функционирует в стрессовых условиях. Основными угрозами являются санкционное давление, неустойчивость ресурсной базы банков и кредитные риски. При этом ключевые показатели стабильности банков в I полугодии 2021 г. находились в приемлемом диапазоне.
В целях расширения возможностей банков по противодействию оттоку вкладов Национальным банком было принято решение о приостановлении с 18 июня 2021 г. действия рекомендаций по предельному размеру процентных ставок по валютным вкладам физических и юридических лиц.
Устойчивости депозитного рынка, ограничению оттока депозитов также способствует высокая доля безотзывных вкладов в структуре срочных депозитов населения. По состоянию на 1 июля 2021 г. она составила 87,1% по рублевым депозитам и 64,4% по валютным депозитам.
Ситуация на депозитном рынке обуславливает давление на ликвидность банков. Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9% до 114,4%. Незначительно уменьшился показатель величины чистого стабильного фондирования.
По-прежнему значимым риском для финансовой стабильности в текущем году оставался кредитный риск в банковском секторе.
За I полугодие 2021 г. доля необслуживаемых активов незначительно увеличилась, на 0,1 п. п., составив 5%, за счет роста необслуживаемых активов в I квартале 2021 г. при некотором их снижении во II квартале.
Однако Fitch считает, что качество активов существенно ниже в сравнении с отчетными данными (доля необслуживаемых активов 5%), если оценивать обесцененные кредиты по МСФО 9.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Активы, млн BYN | Кредиты клиентам, млн BYN | Средства клиентов, млн BYN | Собственный капитал, млн BYN | Прибыль (убыток), тыс. BYN | Достаточность нормативного капитала, % | |
Абсолютбанк | 246,6 | 50,8 | 157,6 | 67,6 | 3 032 | 48,8 |
Альфа-Банк | 3392,7 | 2280,9 | 2438,1 | 568,3 | 87 861 | 14,6 |
Банк «Решение» | 248,8 | 138,1 | 158,7 | 54,0 | 1 101 | 32,9 |
Банк БелВЭБ | 4634,4 | 2827,6 | 2339,4 | 619,2 | 16 532 | 15,6 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 1863,0 | 1105,0 | 1317,4 | 326,1 | 28 687 | 14,6 |
Банк Дабрабыт | 1385,6 | 750,8 | 857,9 | 179,2 | 16 057 | 13,7 |
Белагропромбанк | 13213,6 | 7531,6 | 7976,9 | 1826,1 | 38 654 | 17,2 |
Беларусбанк | 37467,2 | 27231,4 | 20990,4 | 5681,8 | 244 819 | 19,6 |
Белгазпромбанк | 3869,0 | 2129,9 | 1831,6 | 774,4 | 44 253 | 19,4 |
Белинвестбанк | 4849,2 | 2981,8 | 3554,3 | 605,4 | 27 060 | 17,6 |
БНБ-Банк | 762,8 | 484,5 | 485,4 | 95,8 | 6 075 | 16,2 |
БСБ Банк | 356,3 | 40,3 | 290,9 | 57,5 | 7 833 | 28,2 |
БТА Банк | 398,8 | 242,4 | 277,4 | 51,5 | 511 | 24,5 |
Идея Банк | 321,9 | 211,6 | 211,8 | 86,7 | 47 | 26,2 |
МТБанк | 1622,9 | 1060,5 | 1110,1 | 314,3 | 24 580 | 12,2 |
Паритетбанк | 655,7 | 362,3 | 369,6 | 113,3 | 452 | 13,6 |
Приорбанк | 5089,6 | 3004,9 | 3820,6 | 898,1 | 84 409 | 17,0 |
РРБ-Банк | 411,5 | 262,2 | 332,4 | 50,7 | 1 573 | 20,6 |
Сбер Банк | 4778,7 | 2602,4 | 2772,6 | 747,1 | 116 766 | 19,1 |
Статусбанк | 79,9 | 48,4 | 10,3 | 68,4 | 1 351 | 56,7 |
Технобанк | 672,6 | 375,9 | 519,0 | 90,4 | 6 922 | 13,3 |
ТК Банк | 202,9 | 10,2 | 4,9 | 188,2 | 3 320 | 41,8 |
Франсабанк | 173,2 | 86,8 | 78,0 | 50,4 | 463 | 53,7 |
Цептер Банк | 168,3 | 86,9 | 111,2 | 47,1 | 187 | 44,3 |
1
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Рентабельность собственного капитала (ROE) рассчитывается как отношение прибыли после выплаты налогов за июль 2020 г. – июнь 2021 г. к средней величине собственного капитала на 01.07.2020 и на 01.07.2021. ROE характеризует эффективность использования собственных средств банка: чем выше значение данного показателя, тем большую сумму прибыли получает банк с каждого рубля собственных средств.
Рентабельность активов (ROA) рассчитывается как отношение прибыли после выплаты налогов за июль 2020 г. – июнь 2021 г. к средней величине активов на 01.07.2020 и на 01.07.2021. ROA показывает эффективность использования активов банка: чем больше показатель, тем большую сумму прибыли получает банк с каждого вложенного в активы рубля.
Соотношение процентных доходов и расходов рассчитывается как отношение процентных доходов за первое полугодие 2021 г. к процентным расходам за тот же период. Данный показатель позволяет оценить способность банка получать прибыль от основной деятельности. Чем выше значение показателя, тем более эффективной считается основная деятельность банка.
Коэффициент автономии рассчитывается как отношение собственного капитала к активам банка на 1 июля 2021 г. Коэффициент показывает, какую часть активов банк финансирует за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем большей финансовой устойчивостью характеризуется банк.
Банк | ROE, % | ROA, % | Соотношение процентных доходов и расходов, раз | Коэффициент автономии, % |
Абсолютбанк | 9,0 | 3,0 | 8,4 | 27,4 |
Альфа-Банк | 27,4 | 4,2 | 5,3 | 16,8 |
Банк «Решение» | 3,7 | 0,8 | 1,6 | 21,7 |
Банк БелВЭБ | 5,7 | 0,7 | 2,4 | 13,4 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 15,0 | 2,5 | 1,6 | 17,5 |
Банк Дабрабыт | 19,2 | 2,4 | 1,7 | 12,9 |
Белагропромбанк | 4,4 | 0,6 | 1,5 | 13,8 |
Беларусбанк | 10,4 | 1,4 | 2,0 | 15,2 |
Белгазпромбанк | 9,4 | 1,7 | 2,1 | 20,0 |
Белинвестбанк | 5,0 | 0,6 | 2,0 | 12,5 |
БНБ-Банк | 9,5 | 1,2 | 1,6 | 12,6 |
БСБ Банк | 18,5 | 3,0 | 5,6 | 16,1 |
БТА Банк | 2,7 | 0,3 | 1,4 | 12,9 |
Идея Банк | -0,1 | 0,0 | 1,6 | 26,9 |
МТБанк | 17,5 | 3,4 | 1,9 | 19,4 |
Паритетбанк | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 17,3 |
Приорбанк | 17,6 | 2,8 | 2,9 | 17,6 |
РРБ-Банк | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 12,3 |
Сбер Банк | 16,7 | 2,5 | 2,1 | 15,6 |
Статусбанк | 4,7 | 3,8 | 66,3 | 85,6 |
Технобанк | 13,3 | 1,7 | 2,2 | 13,4 |
ТК Банк | 3,9 | 3,7 | 6433,0* | 92,7 |
Франсабанк | 2,6 | 0,7 | 1,8 | 29,1 |
Цептер Банк | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 28,0 |
*Отсутствие лицензии на привлечение вкладов (депозитов) физических лиц
С полной версией исследования можно ознакомиться, скачав файл:
